هنگامی که یک قفسه مرموز و غیر قابل نفوذ برای اولین بار باز می شود ، یک مرد جوان به همراه مربی کینه توز خود و یک زن عجیب و غریب که با یک فرقه محلی ارتباط دارد ، به طرز غیر قابل توضیح در جنگل محبوس می شوند و ...

روند جدایی یک زوج که سال‌ها از ازدواجشان می‌گذرد، زمانی به هم می‌ریزد که آن‌ها دوباره عاشق یکدیگر می‌شوند.

سید لافلین، ورزشکار دبیرستانی، به همراه پدر افسرده‌اش در کارولینای جنوبی زندگی می‌کند و مدام در آرزوی فرار از این وضعیت است. وقتی خاله او، میراندا روت که یک رمان‌نویس مشهور است، موافقت می‌کند که در طول تابستان چند هفته‌ای میزبان او باشد، سید با اشتیاق از این فرصت استفاده می‌کند. او در آنجا عاشق دختری در همسایگی می‌شود، در حالی که او و خاله‌اش به آرامی یکدیگر را در قلمروهای مسائل جنسی و روحی به چالش می‌کشند.

در اواسط دهه ۱۹۹۰ در آمریکا، ما زندگی جنسی تراژیک جولی جولسون را دنبال می‌کنیم؛ یک اوباش‌نمای حومه واشنگتن (و نبیره هنرمند افسانه‌ای نمایش‌های وودویل، آل جولسون) که تلاش می‌کند به چیزی تبدیل شود که هرگز نمی‌تواند باشد: یک سیاه‌پوست.